محامي في عمليات الاندماج والاستحواذ - معدل 101904 فرك. من مدرسة موسكو الرقمية التدريب 4 أشهر التاريخ: 7 ديسمبر 2023.
Miscellanea / / December 07, 2023
وتجاوز عدد صفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة حول العالم 62 ألف صفقة في عام 2021، بزيادة قدرها 24% عن العام السابق. يعتقد خبراء من الفريق الاستشاري الاستراتيجي للـ IB في بنك Raiffeisen أن عمليات الاندماج والاستحواذ ستصبح أداة مهمة لزيادة رسملة الشركات في عام 2022.
لكي تصبح صفقة الاندماج والاستحواذ مبررة لشركة ما، من الضروري الحصول على دعم محامٍ محترف يتمتع بالتخصص المناسب. ولذلك، فإن هؤلاء المحامين يتمتعون بتقدير كبير في سوق العمل (وفقًا لموقع HH.ru، يبدأ راتب المحامي في هذا المجال من 250 ألف روبل).
محامي الشركة
سوف تتعلم كيفية دعم معاملات الاندماج والاستحواذ في جميع المراحل. رواتب المحامين المتخصصين في عمليات الاندماج والاستحواذ أعلى بكثير من متوسط السوق. ونظرًا للاتجاهات نحو توحيد الأعمال، أصبح هذا التخصص مطلوبًا بشكل متزايد.
شركات قانونية واستشارية، محامون
يحتاج السوق إلى متخصصين يتمتعون بمعرفة عميقة بتنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ مع مراعاة مصالح العميل. هذه منطقة مربحة ومثيرة للاهتمام للغاية من وجهة نظر الأعمال القانونية.
للمديرين وأصحاب الأعمال
من المهم لرواد الأعمال أن يفهموا الفروق الدقيقة في هيكلة معاملات الاندماج والاستحواذ عند اتخاذ القرارات الإستراتيجية. ستساعدك الدورة على فهم المهام التي يجب تفويضها للمحامين وتقييم الهياكل المقترحة لتنظيم صفقة الاندماج والاستحواذ، بدلاً من الثقة العمياء بما يتم تقديمه لك.
للطلاب
اكتساب المعرفة في أحد مجالات الفقه الواعدة وبناء حياة مهنية ناجحة. اعتني بمستقبلك الآن.
خلال فترة وجوده في EY، عمل في مشاريع ناجحة تم إدراجها ضمن أفضل 10 صفقات في 2018-2020.
إجراء تقييمات لأكبر الشركات من قطاعات النفط والغاز والتعدين والبنوك وصناديق التقاعد غير الحكومية والتأجير
قام بدور نشط في جمع التمويل لشركات النفط والغاز والتأجير
إجراء العناية الواجبة لصندوق كبير وبنك، بالإضافة إلى إعادة هيكلة محفظة الأصول لزيادة الربحية والامتثال للمتطلبات التنظيمية
في عام 2020 أبرمت ثلاث صفقات لفتح مشروع مشترك مع الشركات المصنعة السويسرية في البنية التحتية الحضرية وتمويل الميزانين والجسور في صناعة التعدين، وكذلك في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص والبنية التحتية للنقل
المشاركة في المعاملات غير القياسية وهيكلة شراء الأسهم وتوفير التمويل (على سبيل المثال، المواقف الخاصة، والنقل الحر، وما إلى ذلك)
خلال دراستي، حصلت على منحة دراسية فردية من PJSC Gazprombank
حصل على أكثر من ثلاث منح حكومية إضافية للبحث العلمي
TOP 5 في تصنيف الجامعة طوال فترة الدراسة بأكملها
أستاذ مشارك في المدرسة العليا للاقتصاد في الجامعة الوطنية للأبحاث، مرشح للعلوم القانونية، المدير الأكاديمي لبرنامج الماجستير "LegalTech"، يدرس تخصص "التصميم القانوني"
شريك في ممارسة الملكية الفكرية/تكنولوجيا المعلومات، توماشيفسكايا وشركاه، محامٍ ممارس في مجال تكنولوجيا المعلومات والملكية الفكرية. تم ترشيحه من قبل أفضل المحامين وتقييمات Pravo.ru-300 كأحد المحامين الروس الرائدين في مجال تنظيم التكنولوجيا. وفي عام 2020، فاز بجائزة المحامي الرقمي لهذا العام.
المسار المهني
2022 – الحاضر
أحد مؤسسي مكتب المحاماة "D&A Partners"
2019 – 2022
مكتب المحاماة "إيفانيان وشركاه"
شريك، رئيس ممارسة قانون مكافحة الاحتكار
2013 – 2019
المجموعة القانونية "ياكوفليف وشركاه"
شريك
تعليم
2021 كلية ماساتشوستس للتكنولوجيا سلون للإدارة
دورة "رقمنة الأعمال"
2016 – 2019
كينغز كوليدج لندن، المملكة المتحدة
PGD قانون المنافسة للاتحاد الأوروبي
جامعة كامبريدج، المملكة المتحدة
دورة "قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي"
أكاديمية القانون الأوروبي (ERA)، ألمانيا
دورة "المشتريات العامة في الاتحاد الأوروبي"
2003 – 2008
جامعة ولاية الأورال للقانون
محامي، دبلوم مع مرتبة الشرف
تتمتع إيكاترينا سميرنوفا بخبرة كبيرة في مسائل قانون مكافحة الاحتكار ووضع النظام. على مدار 13 عامًا من الممارسة في مجال الاستشارات القانونية، قامت مرارًا وتكرارًا بتمثيل مصالح الشركات الكبرى في القضايا المخلة بالمنافسة. الاتفاقيات (بما في ذلك التكتلات والاتفاقات المبرمة مع السلطات)، وإساءة استخدام المركز المهيمن، ووضع أحكام بشأنها تمثل المشتريات للشركات بمشاركة الدولة مصالح العملاء في الخدمة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار في روسيا وفي المحاكم في النزاعات مع الدولة الأعضاء. تقوم إيكاترينا أيضًا بتنسيق المعاملات التي تتطلب التحكم مع هيئة مكافحة الاحتكار التركيز الاقتصادي، ويشارك في إنشاء وهيكلة وتخفيف مخاطر مكافحة الاحتكار المنصات الرقمية.
وهو عضو في جمعية خبراء مكافحة الاحتكار. حصلت على شهادة شرف من الخدمة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار في روسيا لمساهمتها في تطوير المنافسة.
وحدة 1. القضايا الأساسية لعمليات الاندماج والاستحواذ
مفهوم عملية الاندماج والاستحواذ
مراحل الصفقة. مواعيد التنفيذ
المستندات الأساسية للمعاملة
حفلات. البائع والمشتري - التعامل مع الصفقة من جوانب مختلفة
الشركة المستحوذ عليها - هل تعتمد عليها عملية إعداد وتنفيذ الصفقة؟ ميزات معاملات شراء/بيع أسهم الشركات العامة
استشاريون (ماليون، قانونيون، فنيون، آخرون)؛
إدارة العملية
إجراء تدقيق قانوني شامل للأصول
استخدام النتائج عند شراء وبيع الأعمال/إنشاء مشروع مشترك وتنفيذ مشاريع استثمارية أخرى
أنواع وأنواع العناية الواجبة
اختيار المستشار القانوني والمعايير الرئيسية والاتفاق على مستوى الأجر ومسؤولية المستشار
تشكيل غرفة البيانات وقائمة الوثائق والمعلومات المطلوبة
قواعد العمل في غرفة البيانات، غرفة البيانات الفعلية والافتراضية، أساليب الكشف عن المعلومات في غرفة البيانات
تقرير العناية الواجبة، هيكله (استنتاجات مختصرة، الجزء الرئيسي من التقرير، الملاحق)
الوحدة 2. هيكلة معاملات الاندماج والاستحواذ
اختيار الهيكل الأمثل لمعاملة معينة
اختيار الهيكل مع الأخذ في الاعتبار جميع ميزات التشريعات المعمول بها. ما هي الشركة التي ستكون أكثر فعالية كمشتري؟
شكل الاستحواذ: شراء أسهم أم شراء أصول؟
تفاصيل الهيكلة عند الاستحواذ على أقل من 100% من الأسهم - إنشاء مشروع مشترك (JV)
إنشاء مشروع مشترك على أساس شركة روسية أو أجنبية؟ مزايا وعيوب إنشاء مشروع مشترك على أساس شركة روسية. مزايا وعيوب إنشاء مشروع مشترك على أساس شركة أجنبية
اختيار بلد الاختصاص للمشتري و/أو الشركة المشتركة
الميزات العملية لإنشاء واستخدام شركة قابضة أجنبية
المستندات الأساسية لعملية الدمج والاستحواذ
تنسيق وإبرام الشروط الرئيسية للصفقة (ورقة الشروط، مذكرة التفاهم)
اتفاقية الخصوصية
منتدى حل منازعات الشركات. محاكم الدولة مقابل مؤسسات التحكيم
الوحدة 3. مكافحة الاحتكار في مجال التركز الاقتصادي
موضوع مكافحة الاحتكار في مجال التركز الاقتصادي
أسباب وإجراءات تقديم طلب إلى FAS روسيا
إجراءات الموافقة على الطلب
القرارات المتخذة بناء على نتائج النظر في الطلب:
الرضا غير المشروط؛
الموافقة بشرط استيفاء الشروط المسبقة؛
رفض تلبية الطلب؛
الاتفاق مع النظام.
عواقب عدم التنسيق
الوحدة 4. اتفاقيات المساهمين والمشاركين
موضوع تنظيم اتفاقية المساهمين/المشاركين
اتفاقيات المساهمين في الممارسات والتشريعات التجارية الروسية، مراجعة تاريخية
هيكلة اتفاقية المساهمين: إبرام اتفاقية المساهمين على مستوى شركة قابضة أجنبية وشركة روسية، مزايا وعيوب
أطراف اتفاقية المساهمين. المشروع المشترك كطرف في اتفاقية المساهمين. الأحكام الأساسية لاتفاقية المساهمين. أنواع الأنشطة المسموح بها للمشروع المشترك
الإدارة في مشروع مشترك، إجراءات تشكيل هيئات الإدارة، اختصاص هيئات الإدارة
حالات الجمود والآليات الرئيسية لحلها: الخيارات، الروليت الروسية، إنهاء مشروع مشترك، تعيين خبير، إحالة النزاعات إلى الإدارة العليا
آلية نقل الأسهم/الحصص في رأس المال المصرح به: حق العرض الأول، حق الرفض الأول، المشترك البيع (تصميمات "tag elong" و"drag elong")، هيكلة الآلية المحددة وفقًا للمعايير الروسية تشريع. النهج الأساسية
العلاقة بين ميثاق المشروع المشترك واتفاقية المساهمين. تقييد شروط المنافسة
الأحكام المحتملة الأخرى لاتفاقية المساهمين. إشعار بإبرام اتفاقية المساهمين
الوحدة 5. اتفاقيات شراء وبيع الأسهم وحصص المشاركة في رأس المال المصرح به للشركات ذات المسؤولية المحدودة
- هيكلة اتفاقيات الشراء والبيع
خصائص إبرام اتفاقيات الشراء والبيع فيما يتعلق بالأسهم وفيما يتعلق بحصص المشاركة في رأس المال المصرح به للشركات ذات المسؤولية المحدودة
طريقة تحديد السعر (خالية من النقد / خالية من الديون؛ صندوق مغلق، وما إلى ذلك)، العوامل التي تؤثر على السعر
دفع ثمن الشراء – ما هي الخيارات المتاحة للطرفين؟ استخدام "الضمان" - وكيل في آلية التسوية للطرفين
تمثيلات حول الظروف والالتزامات للتعويض عن خسائر الممتلكات
الوحدة 6. خصائص الاعتبار أمام المحاكم في إطار اتفاقيات بيع وشراء الأسهم وحصص المشاركة في رأس المال المصرح به للشركات ذات المسؤولية المحدودة
الوحدة 7. اتفاقيات الخيار فيما يتعلق بالأسهم وحصص المشاركة في رأس المال المصرح به للشركات ذات المسؤولية المحدودة
هياكل الخيارات الموجودة في التشريع الروسي: خيار الدخول في اتفاقية العقد والخيار
ميزات إبرام معاملات الخيارات فيما يتعلق بالأسهم
خصائص إبرام صفقات الخيارات فيما يتعلق بأسهم المشاركة في رأس المال المصرح به للشركات ذات المسؤولية المحدودة
الوحدة 8. ميزات توثيق اتفاقيات الخيار
التوثيق من الأطراف والمجتمع
نموذج موثق لمعاملة مع أسهم في شركة ذات مسؤولية محدودة وتقديم طلب للتسجيل
استخدام الإيداع الموثق (الضمان) عند تسوية المعاملات بالأسهم في شركة ذات مسؤولية محدودة
القيد التنفيذي لكاتب العدل على المعاملات مع الأسهم في شركة ذات مسؤولية محدودة
توثيق اتفاقية الوساطة التي يكون موضوعها أسهمًا في شركة ذات مسؤولية محدودة
الوحدة 9. الاستحواذ على مجموعات كبيرة من الأسهم في الشركات المساهمة
أهداف المعهد
العرض الطوعي
العرض المطلوب: الإجراءات ومشاكل التنفيذ والحالات المهمة
الاستحواذ الطوعي لمساهمي الأقلية بناءً على طلبهم
الاستحواذ القسري (الضغط): الإجراء، ومشاكل التنفيذ، والحالات الهامة
الوحدة 10. ميزات معاملات الاندماج والاستحواذ في المشروع: النموذج الاقتصادي
سياق الاستثمار الاستثماري
اقتصاد الشركات الناشئة
الحالة: قرض قابل للتحويل
الحالة / الاختبار: التقييم
الحالة: خروج
الوحدة 11. ميزات معاملات الاندماج والاستحواذ في المشروع: النموذج القانوني
الاختلافات بين صفقات المشروع وعمليات الاندماج والاستحواذ
مهام المحامي في صفقة المشروع. العملاء النموذجيون وخصائصهم
الحق المطبق. ملامح القانون الأنجلو أمريكي في آليات المعاملات
الحالة: هياكل الشركات في الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية
اتجاهات
نماذج بدء التشغيل
الحالة: اختيار النموذج
قرض قابل للتحويل
شروط المشروع لمعاملة الشركات وهيكلتها
الوحدة 12. ميزات معاملات الاندماج والاستحواذ في البيع بالتجزئة
الوحدة 13. عمليات الدمج والاستحواذ في مشاريع تكنولوجيا المعلومات
الوحدة 14. تمويل الاستحواذ
الأطراف في معاملات تمويل الاحتياز
الهياكل الأساسية لمعاملات تمويل الاحتياز. مصادر تمويل الاستحواذ
الديون العليا والديون المتوسطة. العلاقات بين الدائنين
المستندات الأساسية لعملية تمويل الشراء
الملامح الرئيسية لعمليات التمويل العقاري. تفاصيل المؤشرات المالية والإقرارات والالتزامات الخاصة بمجموعة المقترضين. ضمانات لعمليات التمويل العقاري
الوحدة 15. فرض الضرائب على عمليات الاندماج والاستحواذ
الوحدة 16. لعبة الأعمال "محاكاة عملية اندماج واستحواذ"
استكشاف الدوافع الرئيسية لعمليات الاندماج والاستحواذ
قم بتطبيق المعرفة التي اكتسبتها بشأن أساسيات معاملات الاندماج والاستحواذ
التعرف على أساليب تنظيم وهيكلة وتمويل عمليات الاندماج والاستحواذ